Майор Багрышев не в восторге от того, что к нему приставили молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, это явный намёк на скорую отставку. Ситуация осложняется — у ветерана начались проблемы с памятью, и он осознаёт: карьера подходит к концу. Но Соломатин восхищается его мастерством и хочет перенять опыт. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр станет его «внешним жёстким диском», подстраховывая в сложных ситуациях.
Уже в первый день они находят в озере тела. Преступление копирует стиль маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им нужно разобраться в этом клубке загадок, пока память майора не стёрла ключевые детали. Время работает против них.