Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ, мечтая избавиться от людей и создать новый мир.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и освободить город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба Калязина.