Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую годы назад в странную религиозную общину. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной мистификацией. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли это всего лишь декорации её родного петербургского театра.
Где правда, а где игра? Звучат песни, мелькают тени, и девушка уже не уверена: то ли она в чужой стране, то ли всё это — очередной спектакль, где роли давно расписаны.